人分为两类。
支配者，以及被支配者。
大洪水将世界分成两个部分。
富丽堂皇的天上乐园『上界』，以及污浊不堪的机械都市『下界』。
因为逃离灾害获得生活优待的上界之人，
他们藐视着没有被选中获得存活待遇的下界之人。
在上界出生长大的主角琪丝，对下界并没有什么好印象。
对上界的人来说，下界是最终流放罪人的牢狱。是卑贱之人居住的地方。
琪丝从未接触过那个世界，
她只是一个以维持上界治安，保护民众为己任的警察官，坚信着自己的正义的人。
某天，作为任务的一环，琪丝受命到下界视察，
和警察官搭档芬一起前往收容上界罪人的地区。
当接触到未曾知晓的世界的那一刻，她命运的齿轮开始转动……
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